EASEBIZ 智能CRM营销产品技术规格
查看功能状态、角色和数据边界、交付物与具体业务验收用例。
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产品基线
本规格说明EASEBIZ智能CRM营销当前可配置的业务范围，文档版本为0.1.0，不能当作软件发布版本或客户环境验收结果。项目开通时须固定实例、使用者身份、可公开业务资料、接待入口和计划使用的AI能力。只有在目标环境完成身份、权限和业务验证的切片，才进入交付清单。
| 功能 | 基线状态 | 边界 |
|---|---|---|
| 商务空间与资料 | 已有产品基础 | 当前以本人使用为主，资料公开需另行发布 |
| 商务主页与分享渠道 | 可配置 | 域名、版本和停用状态按项目核验 |
| 智能接待与会话 | 按站点配置 | 知识范围、模型授权和人工接管逐站验证 |
| 同意留资与CRM | 已有产品基础 | 匿名会话不自动成为联系人 |
| 客户与商机 | 已有产品基础 | 阶段记录不等于支付、交付或收入事实 |
| 个人AI助理 | 按授权启用 | 操作范围和费用由实际权限及调用结果决定 |
| 成员邀请、组织协作 | 不在本规格基线 | 需独立定义角色、邀请与跨成员验收 |
角色、输入与输出
负责人维护业务资料、选择公开内容、审核答复范围并处理客户；访客仅能读取已发布内容并参与其访问到的会话；管理员负责实例配置与故障处理，不能凭角色名称自动获得业务数据访问权。输入包括公司与服务事实、可用知识、接待规则和访客主动提交的信息。输出包括公开主页、会话记录、经同意的客户线索、商机工作记录和必要操作回执。敏感资料、内部草稿和客户联系信息不得混入公开页面。
部署、集成与安全
交付需要确认账户身份、应用授权、实例数据隔离、公开入口、模型调用预算和人工处理人。EASEBIZ持有商务、客户与会话业务数据；统一身份和通用AI执行由对应基础服务提供。若接入品牌站，站点只作为获准的访问入口，需固定站点归属、发布版本及客服模式。各系统的生产可用性不能从单一页面或本地测试推断。
公开资料按版本发布，撤销后停止新的公开使用；客户资料按同意目的收集和访问。跨负责人、跨商务空间和匿名访问应分别验证拒绝。AI答复依据批准知识和当前权限；事实缺失或外部执行结果不明时提示人工核对，保留原请求上下文，不能换键重复执行来制造成功结果。
交付与验收
交付物包括范围表、商务资料清单、公开版本、接待配置、CRM映射、权限矩阵、测试问题集及验收记录。验收至少覆盖以下用例：
- 负责人修改未发布资料，访客仍只能看到上一批准版本。
- 停用公开渠道后，新访客无法通过该渠道继续读取或发起接待。
- 已知问题能依据批准资料回答，未知报价请求转人工。
- 人工接管后，AI不会继续抢答同一会话。
- 访客拒绝留资时，不创建可识别联系人；同意后才关联CRM。
- 其它商务空间的操作者不能读取本空间会话和客户。
- 重复提交同一操作得到原回执，未知结果先查询原操作。
- 商机阶段变化不被显示成已付款或已履约。
版本与变更控制
项目记录应把文档版本、商务资料公开版本、接待配置版本和实际运行程序分开。修改知识或渠道后，旧会话保留其来源，新消息按当前状态判断；重新审核的资料不能自动替换历史发布快照。验收记录要标明站点、账号和测试日期，以免一个业务的结果被推广到其它空间。
可选扩展
团队协作、其它站点、营销渠道和交易集成可按需求增加，但须另列角色、数据Owner、授权、成本与目标环境测试。涉及企业身份或成员邀请时，应先设计负责人交接与撤权，而不只增加页面入口。性能目标、服务时段和支持责任由具体项目约定并实测，不由本资料预设。